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二次革命失敗后，流亡在日本的孫中山先生組建中華革命黨，并擔任總理，討伐袁世凱。上海成為革命黨人與袁世凱的北洋軍閥拼殺的前沿。曾樹凡認識了袁黨的密探頭子仇克弱。記者劉香林和茶房秘密接頭。原來，革命黨人發現內部混入了敵人的密探，為查出密探，迎接孫的到來，準備進行一次清道行動。曾是這一行動關乎成敗的一著：詐降投敵，偵探臥底。曾幾經波折和磨難，終于查明劉香林便是敵方臥底。劉和仇都被曾樹凡和茶房擊斃。