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入選柏林電影節全景單元。男孩馬丁代替父親到巴西南部的濱海小鎮處理債務，多年好友托馬茲義不容辭的相伴同行，但這趟旅程也讓兩人的情誼產生微妙變化。欲望如屋外不斷的海潮聲逐漸占據他們的心靈，在馬丁揭露家庭秘辛之際，他也勇于面對自己的感覺，和托馬茲之間更如潮浪洶涌翻騰。來自巴西新銳導演的劇情長片，一步步貼近主角真實內在，刻畫動人而深刻。