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一個惡名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪惡的力量來控制地球。但是一名凡間女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼爾（Russell Wong ）因兩情相悅結合之后即受孕，同時因為這個未誕生的嬰兒已經得到神諭，將成為一個顯露神跡的圣靈，于是加百利決定用盡一切方法，來阻止這個嬰兒降臨人世。