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喬夫原為修道院的馬僮，某日偶然發現一個秘密：原本已絕種的龍，竟然還有一只還存在，于是喬夫和這只名叫德瑞克的龍成為了好友；此時，來自中國的關師父和莉安，揭露了龍的秘密，原來在雙尾彗星返回之際，一股古老邪惡的力量，將利用龍的心統御人類。德瑞克通過了關師父的考驗，證明了他的本質毫無邪惡的成份，于是關師父開始訓練德瑞克噴火和噴冰，預備對付邪惡的力量，但真正可怕的秘密，卻在此時揭露……