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小魔女騎了掃帚在華爾普吉斯之夜，飛到布羅金山，參加魔女舞會。不料被雷雨魔女發現，向魔女頭頭揭發，她被抓了起來。魔女們斥責她不守規矩，私自參加舞會，要嚴厲懲罰。魔女頭頭讓她回家，要她在一年里做個好魔女，可得寬恕。小魔女回家后，苦學魔法，用魔法幫助別人，做了許許多多好事。一年后，她又去布羅金山，認為魔女頭頭會贊賞她，誰知結果卻令她感到意外。